2014年中國低壓電器行業(yè)需求前景及競爭格局分析

一、行業(yè)基本概況及下游市場(chǎng)需求前景分析

　　　低壓電器行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)發(fā)展相對成熟的行業(yè)，需求相對穩定。而且，隨著(zhù)社會(huì )科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟發(fā)展，低壓電器產(chǎn)品的發(fā)展經(jīng)歷了機械化、自動(dòng)化和智能化階段，目前正朝著(zhù)綜合智能化發(fā)展。目標市場(chǎng)客戶(hù)對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及質(zhì)量的要求正逐步提高，在目標市場(chǎng)需求結構中，中、高端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將會(huì )逐漸提升。

　　　國內市場(chǎng)方面，低壓電器行業(yè)發(fā)展主要取決于固定資產(chǎn)投資的整體帶動(dòng)，與工業(yè)投資、電力和建筑行業(yè)的投資緊密相關(guān)，電信行業(yè)的高速發(fā)展更是能帶動(dòng)對中、高端低壓電器產(chǎn)品的需求。隨著(zhù)城市化進(jìn)程的快速推進(jìn)，低壓電器行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展前景將更加廣闊。

　　　國際市場(chǎng)方面，隨著(zhù)國際經(jīng)濟金融市場(chǎng)的逐步復蘇，歐美市場(chǎng)的需求趨于穩定，國際市場(chǎng)特別是新興經(jīng)濟體市場(chǎng)將有著(zhù)較為廣闊的發(fā)展前景。

　　　需求結構方面，隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展和人民群眾生產(chǎn)生活水平的不斷提高，以及智能電網(wǎng)建設的逐步實(shí)施、新能源的廣泛應用、環(huán)保門(mén)檻的提高，中、高端低壓電器產(chǎn)品的市場(chǎng)份額占比將會(huì )逐步增加。

　　�。�1）低壓電器市場(chǎng)需求的總體狀況

　　　中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)（http://www.chyxx.com）發(fā)布的《2013-2017年中國低壓電器產(chǎn)業(yè)競爭現狀及未來(lái)前景預測報告》指出，低壓電器產(chǎn)品被廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個(gè)行業(yè)，其需求受各產(chǎn)業(yè)投資的驅動(dòng)，與全社會(huì )固定資產(chǎn)投資情況聯(lián)系密切。2004-2012年全社會(huì )固定資產(chǎn)投資增長(cháng)迅速，平均年復合增長(cháng)率約為23.23%，其中2012年全社會(huì )固定資產(chǎn)投資374,676億元，同比增長(cháng)20.30%。

2004-2012年全社會(huì )固定資產(chǎn)投資及其變化趨勢 

                         資料來(lái)源：國家統計公報，產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

　　　一般而言，固定資產(chǎn)投資的速度在總體層面上決定了低壓電器行業(yè)的增長(cháng)速度，2001年到2012年，我國低壓電器行業(yè)年增長(cháng)率保持在10%-15%，其中國內優(yōu)秀企業(yè)與部分外資企業(yè)的年增長(cháng)率達到了20%-30%。

　　　未來(lái)一段時(shí)間受益于固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)，低壓電器行業(yè)總體需求將會(huì )保持較高速度的增長(cháng)。

　　�。�2）下游行業(yè)的發(fā)展情況

　　�、俟�業(yè)領(lǐng)域

　　　工業(yè)領(lǐng)域是使用低壓電器產(chǎn)品最為主要的領(lǐng)域之一。我國工業(yè)一直保持較好的發(fā)展勢頭，2012年我國工業(yè)增加值達到199,860億元，較2004年增長(cháng)204.69%。工業(yè)領(lǐng)域中機械工業(yè)比重逐漸增加，我國目前已經(jīng)成為世界機械工業(yè)大國，正逐漸走向機械工業(yè)強國，機械產(chǎn)品的數量和質(zhì)量將躍上一個(gè)新臺階。密集使用低壓電器產(chǎn)品的機械工業(yè)的發(fā)展將會(huì )為低壓電器行業(yè)特別是中、高端低壓電器帶來(lái)發(fā)展機遇。

2004-2012年中國工業(yè)增加值及其變化趨勢

                             資料來(lái)源：國家統計公報，產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

　　�、陔娏π袠I(yè)

　　　電能的80%通過(guò)低壓電器配送或控制，低壓電器的市場(chǎng)容量與電力事業(yè)的發(fā)展緊密相連。按照經(jīng)驗配套比計算，每增加1萬(wàn)千瓦發(fā)電容量，約需要6萬(wàn)件低壓電器元件相配套。作為使用低壓電器產(chǎn)品最多的行業(yè)，我國電力事業(yè)的連年高速增長(cháng)帶動(dòng)了對低壓電器的需求增長(cháng)。

　　　a、新增需求

　　　2004-2012年中國發(fā)電總裝機容量連續快速增長(cháng)，“十一五”期間年均新增裝機容量近8,500萬(wàn)千瓦，遠高于“十五”期間約4,600萬(wàn)千瓦的年均新增容量。2012年發(fā)電總裝機容量達到11.45億千瓦，2015年，國內發(fā)電機裝機容量將達到14.37億千瓦左右，將超過(guò)美國而躍居世界第一。

2004-2012年中國電力裝機容量及其變化趨勢

 資料來(lái)源：電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )歷年《電力工業(yè)統計快報》，產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

　　　2004-2012年全社會(huì )發(fā)電量和用電量呈現出穩步上升的趨勢，2011年全社會(huì )用電量達到46,928億千瓦時(shí)，2012年全社會(huì )用電量達到49,591億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)5.67%。

　　　“十二五”期間，預計全社會(huì )用電量年均增長(cháng)率為8.5%左右，2015年將達到6.27萬(wàn)億千瓦時(shí)左右。

　　　 b、更新需求

　　　考慮產(chǎn)品壽命、安全性、穩定性以及部分行業(yè)的特定要求等因素，低壓電器產(chǎn)品的更新周期為五至八年，因此低壓電器產(chǎn)品存在穩定可持續的更新需求。

　　　截至2012年末，我國電力裝機容量達到11.45億千瓦。若根據1萬(wàn)千瓦發(fā)電容量約需6萬(wàn)件配套低壓電器產(chǎn)品計算，估計目前處于使用狀態(tài)的各類(lèi)低壓電器產(chǎn)品約有68.7億件�；�于中國日益增長(cháng)的經(jīng)濟總量基礎上的數量巨大的現役低壓電器產(chǎn)品存在著(zhù)可觀(guān)的更新需求。

　　�、鄯康禺a(chǎn)業(yè)

　　　房地產(chǎn)業(yè)是終端電器集中使用的行業(yè)。房地產(chǎn)投資主要包括商品住宅投資、辦公樓及營(yíng)業(yè)用房投資及力度逐漸加大的保障性住房投資，其中商品住宅投資2001年以來(lái)一直是房地產(chǎn)投資中最主要的組成部分。2001年至2012年，商品住宅投資占房地產(chǎn)總投資的70%左右，2008年12月20日《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國辦發(fā)〔2008〕131號）發(fā)布以來(lái)，保障性住房投資大幅增加。

　　　a、商品住宅市場(chǎng)

　　　自2000年以來(lái)，全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資總額連續保持20%左右的增長(cháng)幅度，從全國范圍來(lái)看，我國城市化進(jìn)程的持續推進(jìn)仍將保持對住宅的旺盛需求。目前我國城市化率為49.68%，專(zhuān)家預計未來(lái)20年內我國城市化率將達到65%，新增城鎮人口4億人，平均2,000萬(wàn)人/年，每年城市化資金投入將達到2萬(wàn)億元左右，因此城市化的推進(jìn)將會(huì )給房地產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機遇（中國發(fā)展研究基金會(huì )《中國發(fā)展報告2010：促進(jìn)人的發(fā)展的中國新型城市化戰略》）。

　　　b、辦公樓及營(yíng)業(yè)用房市場(chǎng)

　　　辦公樓及營(yíng)業(yè)用房投資與宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，近五年辦公及營(yíng)業(yè)用房投資與GDP比重平均為1.89%。伴隨著(zhù)中國經(jīng)濟的高速增長(cháng)，辦公樓及營(yíng)業(yè)用房投資近十年來(lái)一直保持了兩位數的高速增長(cháng)。未來(lái)隨著(zhù)中國經(jīng)濟的持續增長(cháng)，辦公樓及營(yíng)業(yè)用房市場(chǎng)將保持穩定增長(cháng)。

2001-2012年房地產(chǎn)投資、商品住宅投資、辦公樓及商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資和變化趨勢

                  數據來(lái)源：國家統計年鑒、國家統計公報，產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

　　　C、保障性住房市場(chǎng)

　　　從《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》發(fā)出以后，保障性安居工程住房建設規模就以每年倍增的速度擴大。2008年的保障性住房建設規模僅為100多萬(wàn)套，2009年達到330萬(wàn)套，2010年保障性安居工程建設規模達到590萬(wàn)套。2011年全年新開(kāi)工建設城鎮保障性安居工程住房1,043萬(wàn)套，基本建成城鎮保障性安居工程住房432萬(wàn)套。根據國家統計局發(fā)布的2012年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計公報，2012年全年新開(kāi)工建設城鎮保障性安居工程住房781萬(wàn)套，基本建成城鎮保障性安居工程住房601萬(wàn)套。

　　　“十二五”規劃明確提出，未來(lái)五年時(shí)間，我國將加快各類(lèi)保障房建設，期間將新建各類(lèi)保障性住房3,600萬(wàn)套，包括2011年1,000萬(wàn)套，2012年1,000萬(wàn)套，2013-2015年共1,600萬(wàn)套。同時(shí)，繼續大力推進(jìn)各類(lèi)棚戶(hù)區改造。保障性住房和棚戶(hù)區改造住房的建設已經(jīng)納入“十二五”規劃之中，而且這項工作將長(cháng)期持續。

　　　2012年12月15日至16日召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議上又明確指出“要繼續加強保障性住房建設和管理，加快棚戶(hù)區改造”。

　　　綜上所述，在未來(lái)較長(cháng)一段時(shí)間內，房地產(chǎn)業(yè)仍將是我國的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，并將保持較好的發(fā)展趨勢，這將給低壓電器行業(yè)的整體良性發(fā)展帶來(lái)機會(huì )。

　　�、茈娦判袠I(yè)

　　　電信行業(yè)是低壓電器行業(yè)中、高端產(chǎn)品使用最為重要的領(lǐng)域之一，由于電信行業(yè)的特定技術(shù)要求，電信客戶(hù)往往對低壓電器產(chǎn)品的可靠性、穩定性等有很高的要求，并且制定了非常嚴格的產(chǎn)品采購標準。

　　　電信行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的支柱行業(yè)，近年來(lái)其增長(cháng)速度遠遠高于我國GDP的增長(cháng)速度。2012年我國電信行業(yè)著(zhù)力建設網(wǎng)絡(luò )基礎設施，深入實(shí)施“寬帶中國”工程，加快普及3G業(yè)務(wù)和應用，2013年1月工業(yè)和信息化部公布的《2012年全國電信業(yè)統計公報》數據顯示：經(jīng)初步核算，2012年全行業(yè)完成電信業(yè)務(wù)總量12,984.6億元，同比增長(cháng)11.1%；實(shí)現電信業(yè)務(wù)收入10,762.9億元，同比增長(cháng)9.0%；完成電信固定資產(chǎn)投資3,613.8億元，同比增長(cháng)8.5%。隨著(zhù)我國金融、能源、電力、制造等行業(yè)的企業(yè)以及政府部門(mén)信息化建設的不斷推進(jìn)，對電信類(lèi)產(chǎn)品的采購投入呈快速增長(cháng)的趨勢。

　　　2010年1月13日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)的國務(wù)院常務(wù)會(huì )議決定，加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，并明確提出了推進(jìn)三網(wǎng)融合的階段性目標：2010年至2012年重點(diǎn)開(kāi)展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向試點(diǎn)工作；2013年至2015年，總結推廣試點(diǎn)經(jīng)驗，全面實(shí)現三網(wǎng)融合發(fā)展。三網(wǎng)融合的逐步實(shí)施將給電信設備生產(chǎn)商帶來(lái)巨大的市場(chǎng)，從而給作為重要配套產(chǎn)品的低壓電器特別是中、高端低壓電器生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)新的一輪商機。十二五規劃綱要同時(shí)提出要實(shí)現電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”，構建寬帶、融合、安全的下一代國家信息基礎設施，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)應用。

　　　2012年11月8日中共第十八次代表大會(huì )報告和2013年3月5日召開(kāi)的第十二屆全國人民代表大會(huì )第一次會(huì )議上的政府工作報告都明確提出，加快建設新一代信息基礎設施，促進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)廣泛應用。同時(shí)，伴隨著(zhù)中國城鎮化、工業(yè)化的浪潮，將在未來(lái)幾年內為電信行業(yè)創(chuàng )造龐大的市場(chǎng)需求。

　　　電信行業(yè)的高速發(fā)展和不斷投入、電信產(chǎn)業(yè)規劃的出臺、三網(wǎng)融合的推出、以及物聯(lián)網(wǎng)的初見(jiàn)端倪，都將對低壓電器產(chǎn)品的需求，特別是對于穩定性、可靠性要求較高的中、高端低壓電器產(chǎn)品的需求帶來(lái)巨大的拉動(dòng)作用。

　　　 低壓電器行業(yè)是一個(gè)充分競爭、市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)，目前形成了外商投資企業(yè)與國內本土企業(yè)共存的競爭格局。

　　　中國低壓電器行業(yè)企業(yè)眾多，目前有超過(guò) 1,500 家生產(chǎn)企業(yè)，但其中絕大部分是缺乏核心競爭力的小型企業(yè)。

　　　從技術(shù)研發(fā)角度而言，低壓電器企業(yè)主要分為三類(lèi)，第一類(lèi)企業(yè)是行業(yè)中的技術(shù)引領(lǐng)者，主要有施耐德、ABB、西門(mén)子等跨國公司，該類(lèi)企業(yè)掌握了低壓電器行業(yè)最先進(jìn)的技術(shù)，引領(lǐng)低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向，行業(yè)中的最新產(chǎn)品一般都由該類(lèi)企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)。第二類(lèi)企業(yè)是行業(yè)技術(shù)跟進(jìn)者，主要有常熟開(kāi)關(guān)、良信電器、上海人民電器、正泰電器等公司，該類(lèi)企業(yè)具有較強的研發(fā)能力，能夠及時(shí)跟進(jìn)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，在國際最新產(chǎn)品推出后 2-5 年內能夠自主研制出性能指標相同的產(chǎn)品，并能夠以較低的價(jià)格推向市場(chǎng)。第三類(lèi)企業(yè)是行業(yè)內的大部分產(chǎn)品同質(zhì)化、以低價(jià)策略進(jìn)行競爭的企業(yè)，該類(lèi)企業(yè)研發(fā)能力較低，一般只有當產(chǎn)品進(jìn)入成熟期后且生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成為行業(yè)內的公開(kāi)信息時(shí)才能逐步生產(chǎn)該種產(chǎn)品，該類(lèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品同質(zhì)性較強，彼此之間價(jià)格競爭激烈。

　　�。�1）市場(chǎng)總體供求狀況

　　　我國低壓電器行業(yè) 2001 至 2012 年發(fā)展良好，基本每年有 10%-15%的增長(cháng)幅度，2012 年全國低壓電器工業(yè)總產(chǎn)值約為 610 億元，其中終端電器約為 80 億元，配電電器約為 270 億元，控制電器約為 190 億元，其他電器約為 70 億元（主要指控制電路電器，如按鈕、信號燈、行程開(kāi)關(guān)等）。

　　　根據中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )的統計，2001 年至 2012 年主要低壓電器產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)量呈逐年上升趨勢，低壓電器產(chǎn)品保持較快速度增長(cháng)，終端電器、配電電器、控制電器產(chǎn)量復合增長(cháng)率分別為 21.86%、11.41%、10.50%，今后較長(cháng)一段時(shí)間內我國低壓電器市場(chǎng)容量仍會(huì )穩步增長(cháng)。

2001-2012年低壓電器主要代表性元件產(chǎn)量

                                                 資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

　�。�2）中、高端產(chǎn)品市場(chǎng)供求狀況

　 　2012年全國低壓電器工業(yè)總產(chǎn)值約為610億元，其中中、高端產(chǎn)品約占50%，即 305 億元。

　 　2001 至 2012 年我國低壓電器行業(yè)基本每年有 10%-15%的增長(cháng)幅度，低壓電器中、高端市場(chǎng)增長(cháng)高于行業(yè)整體情況。

 　　隨著(zhù)中國經(jīng)濟建設水平和人民群眾生活水平的不斷提高，原來(lái)使用低端產(chǎn)品的客戶(hù)會(huì )逐漸轉向使用中、高端產(chǎn)品；伴隨著(zhù)智能電網(wǎng)的建設及新能源的應用，更多客戶(hù)將會(huì )依賴(lài)于中、高端產(chǎn)品，中、高端產(chǎn)品的市場(chǎng)規模將會(huì )越來(lái)越大。

　�。�1）總體分析

　 　由于低壓電器市場(chǎng)較為分散，產(chǎn)品呈現多樣化的特點(diǎn)，不同細分產(chǎn)品利潤率也存在較大差異，總體而言，行業(yè)整體利潤水平保持穩步增長(cháng)的態(tài)勢。

　　2008 年受金融危機及原材料價(jià)格波動(dòng)影響，行業(yè)增長(cháng)略有放緩，利潤水平小幅增長(cháng)。

　　 隨著(zhù)整體經(jīng)濟企穩并開(kāi)始復蘇，2009 年低壓電器行業(yè)總體上保持平穩發(fā)展。

　　2010 年低壓電器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為 500 億元，同比增長(cháng) 13.63%。2011 年低壓電器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為 560 億元，同比增長(cháng) 12.00%。2012 年低壓電器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為 610 億元，同比增長(cháng) 8.93%。

2006-2012年低壓電器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、利潤總額增長(cháng)趨勢

2006-2012年低壓電器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、利潤總額增長(cháng)趨勢

                                              數據來(lái)源：中國電器工業(yè)年鑒

　�。�2）中、高端企業(yè)利潤情況

　　目前雖然高、中、低端產(chǎn)品的生產(chǎn)量和市場(chǎng)需求呈“寶塔”型結構，但生產(chǎn)低端產(chǎn)品企業(yè)的效益明顯不如生產(chǎn)中、高端產(chǎn)品的企業(yè)。

 　　根據中國電器工業(yè)協(xié)會(huì )的統計資料，2009、2010、2011 年低壓電器行業(yè) 100強企業(yè)中，經(jīng)濟效益綜合指數前五位的企業(yè) 2009、2010、2011 年度的平均成本費用利潤率分別為 50.45%、37.51%和 35.06%，遠高于 3.71%的全國標準值。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)升級與產(chǎn)業(yè)集中，領(lǐng)先企業(yè)的競爭力將持續提高，行業(yè)利潤逐漸向生產(chǎn)中、高端產(chǎn)品和具有核心競爭力的公司傾斜集中。